08:34
-10 C°
Пробки:   1 балл
$
56.7608
69.6341

Бинбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ГТЛК объемом 10 млрд рублей

8 февраля 2018 года
1224
Бинбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ГТЛК объемом 10 млрд рублей
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) успешно разместила на Московской бирже выпуск биржевых облигаций серии 001Р-08.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 15 лет с офертой (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 4,5 года с даты начала размещения. Ставка 1-2-го квартальных купонов составила 8,5%, ставка 3-18 купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, увеличенной на 0,65% годовых. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода.

Размещение было реализовано на базе повышенного спроса по итогам выпуска серии 001Р-07, состоявшегося 19 января 2018 года. В книгу поступило 60 заявок от широкого круга рыночных инвесторов, в том числе активный интерес к выпуску проявили физические лица. Общий спрос, как и в дебютной сделке этого года, превысил объем предложения в 3 раза, что является индикатором высокого рыночного интереса к кредитному качеству ГТЛК и структуре с плавающей ставкой купона, привязанной к ключевой ставке Банка России. Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром маржи к ключевой ставке Банка России в размере 0,75% годовых. В процессе маркетинга он был дважды снижен, финальный уровень маржи к ключевой ставке составил 0,65% годовых.

Организаторами выпуска выступили Бинбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и БК "Регион".

Андеррайтер - Ак Барс Банк.

Выпуск биржевых облигаций серии 001Р-08 включен в первый уровень листинга, соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России с 1 января 2018 года, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Рейтинговым агентством АКРА выпуску присвоен кредитный рейтинг на уровне А+(RU).

 

Пресс-релизы компании

Смотреть все
Бинбанк выплатил свыше 29 млн рублей купонного дохода за восьмой купонный период по биржевым облигациям серии БО-П02
18 декабря 2017 года
1264
Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П02 (идентификационный номер выпуска 4B020200323B001P от 10 апреля 2017 г.). Размер выплат за ...
Бинбанк автоматически подключит держателей карт к кэшбэк-сервису платежной системы «Мир»
30 ноября 2017 года
1255
Бинбанк совместно с платежной системой «Мир» впервые на рынке реализовал процесс автоматического подключения карт к кэшбэк-сервису. Для того чтобы получать возврат ...
Бинбанк и ЛитРес подарят студентам книги по бизнесу и личностному росту
29 сентября 2017 года
1297
Бинбанк и электронная библиотека ЛитРес подготовили для студентов приятный сюрприз: каждый студент сможет бесплатно скачать книги по тематике «деловая литература» и ...
Число МФЦ, где можно открыть расчетный счет в Бинбанке, вырастет до 300 по всей России
13 сентября 2017 года
1300
Количество многофункциональных центров по всей России, через которые представители малого и среднего бизнеса смогут открыть расчетный счет в Бинбанке, увеличится до 300. ...
Бинбанк открыл долларовый счет в американском Citibank
16 августа 2017 года
1335
Бинбанк открыл счет в долларах США в американском Citibank — одном из крупнейших игроков на мировом финансовом рынке. Открытие счета позволит ускорить переводы ...

Свежие пресс-релизы

Смотреть все
Ищем ПАРТНЕРОВ в регионах РФ (франчайзинг)
14 февраля 2018 года
2091
Приглашаем к партнёрству (франчайзинг). Создайте уникальный бизнес портал в своём регионе! У вас есть возможность приобрести готовый бизнес с месячной прибылью более 250 ...
Олимпийцы запечатлели церемонию открытия Олимпиады Пхёнчхан-2018 на смартфоны Galaxy Note8
22 февраля 2018 года
169
Спортсмены из 92 стран собрались в столице Олимпиады 2018 года, южнокорейском городе Пхёнчхан, для участия в зимних Олимпийских играх. Во время церемонии открытия ...
СК «Ингосстрах-Жизнь» получила подтверждение  максимального уровня рейтинга привлекательности работодателя
21 февраля 2018 года
334
Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) на основании комплексной оценки составило отчет о привлекательности страховой компании «Ингосстрах-Жизнь» в качестве ...
Транспортная компании, входящая в состав АПХ «Мираторг», планирует осуществить перевозку более 1,5 млн тонн грузов в Белгородской и Курской области в 2018 году
21 февраля 2018 года
315
АПХ «Мираторг», крупнейший вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг в РФ, сообщает, что планируемый объем грузоперевозок комбикормов и готовой продукции ...
«Ингосстрах» застраховал риск отмены концерта Depeche Mode
21 февраля 2018 года
328
СПАО «Ингосстрах» заключило договор страхования с организатором концерта культовой рок-группы Depeche Mode. Легендарный музыкальный коллектив должен дать концерт в ...
Лучшие пресс-службы
Ингосстрах
116 пресс-релиза
Промсвязьбанк
29 пресс-релиза
Тулэнерго
26 пресс-релиза
Сбербанк
22 пресс-релиза
Почта России
22 пресс-релиза
Альфа-Банк
14 пресс-релиза
ВТБ
14 пресс-релиза
Почта Банк
12 пресс-релиза
МТС
10 пресс-релиза
Следуйте за нами